[토요경제 = 문혜원 기자] 올해 2분기 증권회사 영업실적이 전분기 보다 소폭 감소했으나, 금리하락 추세에 따라 채권 등에 대한 운용수익이 개선돼 작년 상반기 대비 당기순이익 규모가 증가했다. 이는 IB부문 및 자산관리부문의 비중이 증가함에 따라 수익은 다각화된 것으로 풀이된다.

10일 금융감독원이 발표한 ‘2019년 2분기 증권·선물회사 영업실적’에 따르면, 2분기 증권회사(56사) 당기순이익은 1조3842억원으로 전분기(1조4657억원)대비 5.6%(815억원) 감소한 것으로 나타났다. 자기자본순이익률(ROE)은 4.96%로 전년(5.04%)대비 소폭 감소했다.

주요 항목별 손익현황을 보면 2분기 수수료수익은 2조 4775억원으로 전분기 대비 2353억원(10.5%)증가했고, 수수료수익 중 IB부문수수료 비중이 36.1%로 처음으로 수탁수수료 비중(36.1%)과 유사한 수준을 유지했다.

2분기 자기매매손익은 1조 770억원으로 전분기 대비 47.8%(3482억원) 증가했다. 여기서 주식관련손실은 256억원으로 전분기 대비 2864억원 감소했다. 이는 전분기 대비 주가지수가 하락한 데 기인했다.

채권관련이익은 최근 금리 하락 추세 영향으로 인해 채권평가이익 등이 증가함에 따라 2조 2분기 3521억원으로 전분기 대비 2917억원 증가했다.

특히 파생관련손실은 ELS 등 매도파생결합증권에 대한 평가손실이 감소함에 따라 2분기 1조 2494억원으로 전분기 대비 손실규모가 3431억원 축소됐다.

2분기 기타자산손익은 8326억원으로 전분기 대비 43.7%감소한 6465억원으로 나타났다. 펀드(집합투자증권)관련이익은 303억원으로 전분기 보다 6721억원 감소했다.

이는 주가지수와 연계된 펀드관련 이익 감소 등에 주로 기인했다. 2분기 판매관리비는 2조 2522억원으로 전분기 보다 2%증가한 434억원 올랐다.

재무현황을 보면 2분기말 전체 증권회사의 자산총액은 490조 6000억원으로 전분기말(472조 2000억원) 보다 18조 4000억원 증가했다.

증권회사 자산이 늘은 까닭은 매도파생결합증권·RP매도 등으로 조달한 자금을 채권 등으로 운용함에 따라 채권 보유액이 증가한데 기인했다. 올해 2분기말 기준 채권 잔액은 212조원으로 자산총계의 43.2%를 차지했다.

2분기말 증권회사의 부채총액은 432조 2000억원으로 전분기말(415조 3000억원)대비 4.1%증가한 16조 9000억원으로 나타났다. 부채 규모 증가원인은 RP매도를 통한 자금조달이 증가, 초대형 IB발행어음 증가 등의 영향이 컸다.

증권회사의 자기자본도 덩달아 상승했다. 2분기 말 58조 4000억원으로 전분기말(56조 9000억원)대비 2.6%증가한 1조 500억원으로 기록됐다.

증권회사의 주요 재무현황을 보면 2분기 전체 증권회사의 평균 순자본비율은 551.3%로 전분기말 526.3% 대비 25%포인트 증가했다. 순자본비율의 경우 연결순자본비율 작성대상 28사와 개별순자본비율 작성대상 28사가 혼재됐다.

여기서 미래에셋대우증권, NH투자증권, 삼성증권, KB증권, 한국투자증권, 메리츠종금증권 등의 7개사의 순자본비율은 1238.2%로 전분기말 대비 122.1포인트 늘었다.

2분기 전체 증권회사의 평균 레버리지비율은 717.6%로 전분기말 706.1% 보다 11.5%증가했다. 이는 대형사의 RP매도·파생결합증권 발행 등 적극적인 자금조달에 기인해 대형사의 레버리지비율이 중·소형사에 비해 높은편으로 분석된다.

한편, 선물회사의 2분기 영업실적은 수탁수수료가 전분기 보다 25억원 증가함에 따라 이번 당기순이익은 80억원으로 전분기(70억원)보다 10억원 증가했다. 자지자본순이익률(ROE)은 21%로 전년 동기(1.6%)보다 0.5%포인트 증가했다.

반면, 선물회사의 자산총액은 전분기보다 감소했다. 이번 분기 자산총액은 3조 4099억원으로 전분기말(3조 5252억원)보다 1153억원(3.3%)축소됐다. 부채총액은 3조 170억원으로 전분기말(3조 1441억원)대비 1270억원(4%) 감소했다.

선물회사의 자기자본은 2929억원으로 전분기말(3812억원)대비 3.1%증가한 117억원으로 나타났다. 선물회사의 평균 순자본비율은 562.6%로 전분기(557.5%)대비 5.1%포인트 증가했으며, 증권회사 평균(551.3%)보다 낮은 수준이다.

금감원은 “향후 미중 무역분쟁 등을 포함한 대외 불확실성이 주식, 채권, 파생시장 등에 불안요인으로 작용할 소지가 있다”면서 “이에 금리, 주식시장 등에 건전성에 미치는 영향을 면밀히 모니터링할 예정”이라고 밝혔다.

금감원은 또한 아울러 부동산 경기 악화에 대빟해 PF대출, 채무보증 등 부동산 금융 현황도 모니터링하겠다는 계획이다.

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