[토요경제신문] 한국수출입은행은 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다.

수은이 발행한 글로벌본드는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로, 3년 만기 변동금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러로 이뤄졌다.

가산금리는 3년물의 경우 0.525%로 최초로 제시한 금리 대비 27.5bp(1bp=0.01%) 축소에 성공, 올해 발행한 한국물 중 가장 큰 스프레드 축소를 기록했으며, 5년물은 금융위기 이후 한국물 중 최저 가산금리인 0.625%를 달성했다.

특히 총 160개 투자자가 목표금액의 4.7배에 달하는 47억달러 규모의 주문을 내는 등 높은 관심을 보였다. 이 결과 수은은 중앙은행·국부펀드 등의 투자비중이 54%에 달하는 등 우량투자자를 대거 유치했다.

수출입은행 관계자는 “지난주 한국 정부가 외평채를 역대 최저금리 수준으로 발행한데 힘입어 한국 경제에 대한 해외투자자의 신뢰와 투자수요를 적극 활용한 게 이번 채권 발행의 성공 요인”이라고 소개했다.

이어 “이번 채권발행을 통해 확보한 저리자금을 우리 기업의 해외수주 경쟁력 강화와 신성장 동력 사업 지원 확대에 적극적으로 사용할 예정”이라고 말했다.

한편, 수은은 올해 총 100억달러 규모의 외화 조달을 목표로 하고 있으며, 차입시장 다변화와 조달비용 절감을 통해 지원 기업의 금리부담을 줄이기 위한 노력을 지속할 계획이다.

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