NH투자증권 회사채에 2.2조 몰려…모집액 11배 흥행

증권·자본시장 / 위아람 기자 / 2026-09-08 16:56:21
2000억원 모집에 2조1900억원 주문…대한항공도 4630억원 수요 확보
▲NH투자증권 [연합뉴스]

 

NH투자증권이 회사채 수요예측에서 모집액의 11배에 가까운 투자 수요를 확보했다. 대한항공도 목표금액의 두 배가 넘는 주문을 받으며 흥행에 성공했다.

8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용등급 AA+인 NH투자증권은 이날 2000억원 규모 무보증사채 발행을 위한 수요예측에서 총 2조1900억원의 주문을 받았다.

만기별로는 500억원을 모집한 2년물에 6700억원이 들어왔다. 1200억원 규모의 3년물에는 1조1800억원, 300억원 규모의 5년물에는 3400억원의 수요가 몰렸다.

투자 수요가 충분히 확보되면서 발행금리도 희망 범위보다 낮은 수준에서 결정됐다. 2년물과 3년물은 개별 민평금리 대비 각각 6bp 낮게, 5년물은 3bp 낮게 형성됐다.

NH투자증권은 당초 개별 민평금리 대비 ±30bp를 희망 금리 범위로 제시했다.

회사는 수요예측 결과를 토대로 발행 규모를 최대 3000억원까지 확대하는 방안을 검토한다. 조달 자금은 오는 9월 만기가 돌아오는 전자단기사채와 기업어음(CP) 상환에 사용할 예정이다.

신용등급 A0인 대한항공도 이날 2000억원 규모 회사채 수요예측에서 4630억원의 주문을 확보했다.

800억원을 모집한 2년물에는 2380억원, 1200억원 규모 3년물에는 2250억원이 각각 들어왔다.

가산금리는 2년물이 개별 민평금리보다 9bp, 3년물이 8bp 낮은 수준에서 형성됐다. 대한항공 역시 개별 민평금리 대비 ±30bp를 희망 범위로 제시했다.

대한항공은 최대 3500억원까지 증액 발행을 검토하고 있으며 조달 자금은 기존 채무 상환에 활용할 방침이다.

대표 주관은 NH투자증권과 한국투자증권, KB증권, 키움증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한화투자증권 등 7개사가 맡았다.

 

토요경제 / 위아람 기자 moon@sateconomy.co.kr 

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