코오롱플라스틱 실적 전망 추이 <자료=키움증권>

[토요경제=신유림 기자] 코오롱플라스틱이 올해 2분기 전방 수요 증가와 고수익 제품 비중 확대로 어닝서프라이즈를 기록할 전망이다.

키움증권 이동욱 연구원은 18일 코오롱플라스틱과 관련해 “원재료·물류 등 일부 비용 급증에도 불구, 전방 수요 증가로 판가 인상이 원활하고 고수익 제품 비중이 확대되고 있어 2분기 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다”고 밝혔다.

코오롱플라스틱의 2분기 영업이익은 101억원으로 역대 최고치를 기록할 전망이며 매출액은 1087억원으로 사상 첫 분기 1000억원을 상회할 것으로 예상된다.

이에 올해 영업이익 추정치 또한 210억원에서 282억원으로 올랐다.

이는 코로나19 기저 효과와 전방 자동차, 전기전자, 생활용품 업황 개선에 기인한 것으로 풀이된다.

중국, 유럽, 미국 등 자동차 업황 반등으로 주력 제품인 POM 판매 물량이 증가하고 있고 전사 가동률 개선 및 JV와 생산시너지를 통한 고정비 절감 효과가 발생하고 있다.

또한 전기전자 제품 교체 주기 도래로 엔지니어링플라스틱 수요가 개선되고 있고 업황 개선으로 원재료·물류비 급증을 판가에 원활히 전가 시키고 있으며 상해 법인도 중국 업황 호조로 실적 개선이 예상된다.

코오롱플라스틱은 친환경 자동차 부품 및 경량화 소재에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 관련 제품 비중을 확대하고 있다.

전기차 부문에서는 하이브리드자동차(PHEV/HEV)의 연료계, 전기차(BEV) 전기전자부품의 모터기어류에 POM을 적용하고 있다.

또한 PA는 배터리와 전자부품 용도에, PBT는 전기차의 고전압부품으로 사용되고 있다. 수소차부문에서는 국내 OEM 자동차, 탄소섬유, 소재 업체들과 컨소시엄을 통해 수소 탱크용 소재 개발을 진행 중이다.

코오롱플라스틱은 수소 탱크 내부용 EP(라이너) 개발을 담당하고 있고 2023년 상업화를 목표하고 있다. 또한 식음료, 의료용 등 고부가 친환경 POM 제품 개발도 추진하고 있다.

이 연구원은 “코오롱플라스틱의 실적 개선으로 올해 영업이익 추정치변경에 근거해 목표주가를 9400원으로 상향 조정한다”고 말했다.

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