[토요경제=신유림 기자] LG화학은 ESG 채권 8200억 원, 일반 회사채 3800억 원 등 모두 1조2000억 원의 회사채를 발행한다고 15일 공시했다.

이번에 발행한 ESG 채권과 회사채의 발행 규모는 각각 역대 최대 규모다.

이전 ESG 채권 최대 기록은 현대제철이 지난달 발행한 5000억 원이다. 회사채 최대 기록은 지난해 2월 SK하이닉스가 발행한 1조600억 원이다.

이번 ESG 채권 발행으로 산업계의 ESG 경영이 본격 투자 및 실행의 단계로 전환될 것으로 보인다.

LG화학 회사채에 대한 기관투자가의 지난 9일 수요예측 결과, 사상 두 번째 규모인 2조5600억 원의 자금이 몰렸다.

이에 따라 LG화학은 당초 계획인 6000억 원보다 2배를 발행하기로 했다.

LG화학의 이번 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합된 지속가능본드로 발행될 예정이다.

LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 자금을 ▲이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자 ▲친환경 원료 사용 생산 공정 건설 ▲양극재 등 전기차 배터리 소재 증설 ▲소아마비 백신 품질관리 설비 증설 ▲산업재해 예방 시설 개선과 교체 ▲중소 협력사와의 상생을 위한 금융지원 등에 사용할 계획이다.

LG화학은 지속가능성을 최우선 경영과제로 삼고 ▲재활용 플라스틱 ▲생분해성 수지 ▲바이오디젤 기반 친환경 수지 ▲차세대 소아마비 백신 공급 등 ESG 경영을 가속화하고 있다.

일반 회사채 3800억 원은 채무상환과 석유화학부문 시설자금 등으로 사용할 계획이다.

LG화학 CFO 차동석 부사장은 “이번 ESG 채권의 성공적 발행은 배터리 사업 분사 이후에도 석유화학, 첨단소재, 생명과학 등 당사의 지속가능한 사업구조와 미래 성장성을 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문”이라며 “올해는 전 사업부문에서 ESG 경영 가속화를 위한 구체적인 방안들을 수립하고 이를 실행해 나가며 지속가능 분야 선도 기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.

한편 LG화학의 이번 회사채는 만기 3년물 3500억 원, 5년물 2700억 원, 7년물 2000억 원, 10년물 2600억 원, 15년물 1200억 원으로 구성되며 이 중 3년, 5년, 7년물이 ESG 채권으로 발행될 예정이다.

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