[토요경제=김자혜 기자] KB국민은행은 28일 5억 달러 규모의 10년 만기 고정금리 코로나19 대응 외화 후순위채권을 성공적으로 발행했다.

이번 채권은 ‘코로나19 대응 지속 가능 후순위채’다. 발행금리는 미국 10년물 국채 금리에 175bp를 가산한 수준인 연 2.518%로 결정됐다. 싱가포르 거래소에 상장된다.

135개 기관이 참여해 발행금액의 5배 수준인 26억 달러 이상의 주문을 확보했다. 가산금리 또한 최초의 제시한 금리 대비 30bp 절감했다.

KB국민은행은 지난 4월 국내 최초 코로나19 대응 달러화 공모 채권을 발행한 바 있다.

7월에는 국내 시중은행 최초의 유로화 커버드본드를 지속가능채권 형태로 발행했다.

이번 발행 자금은 KB국민은행의 자본 적정성 개선과 지속 가능 금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회 프로젝트에 사용할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 “이번 발행은 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려 속에서도 KB국민은행의 우수한 영업실적과 견조한 자산 건전성을 바탕으로 글로벌 투자자들의 관심을 끌어냈다”며 “이번 발행을 포함, 올해에만 3번의 외화 지속가능채권을 발행하며 ESG 경영 실천 선도은행으로서 위상을 공고히 했다”고 밝혔다.

[ⓒ 토요경제. 무단전재-재배포 금지]