산업은행, 5억유로 규모 유로화 공모채권 발행

산업은행, 5억유로 규모 유로화 공모채권 발행: 산업 / 김자혜 / 2018-07-11 14:54:03

2013년 이후 5년 만에 발행성공...한화6567억원 상당

[토요경제=김자혜 기자] 산업은행은 지난 10일 유로화(EUR)시장의 채권투자자 대상으로 5년 만기, 5억 유로 (약 6567억원) 규모의 유로화 공모채권을 발행했다고 11일 밝혔다.

이번 채권발행은 2013년 이래 5년 만에 이뤄진 것이다. 산업은행은 경쟁력 있는 유로화 채권의 5년물 벤치마크를 수립하고 유로화 시장에서의 산업은행 대외 신뢰도를 재확인 했다고 평했다.

유로화 채권시장에서의 긴 발행 공백에도 유통금리 대비 신규발행프리미엄(NIP)을 최소화 발행했다. NIP(New Issue Premium) 는 발행금리 결정 시 기존 유통금리에 추가되는 프리미엄을 의미한다.

산업은행은 이번 채권발행에 아시아개발은행(ADB) 등 범 국가적 국제금융기관과 각국 중앙은행, 정책금융기관 투자자 비중이 42%에 달하며 초우량 투자자의 기반을 공고하게 했다고 보고 있다.

또한 유로화시장에 진입함에 따라 미국 달러화시장 대비 15bp 이상 금리가 절감됐다는 분석도 냈다.

산업은행 관계자는 "한반도의 지정학적 위험 완화와 채권의 희소성, 최근 지속적으로 개선된 유로와 달러 간 베이시스 스왑시장 환경 등 채권 발행에 유리한 모멘텀을 적극 활용했다"며 "달러시장에서의 직접 조달보다 경쟁력 있는 금리에 조달했다"고 말했다.

이번 채권의 발행 공동주간사는 비엔피파리바(BNP Paribas), 도이치은행(Deutsche Bank), 프랑스은행 소시에떼 제네랄(Societe Generale),HSBC, ING 등이다.

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