KB금융·한국금융지주·시틱 인수의지 ‘활활’

[토요경제=전은정 기자] M&A 대어로 꼽히는 KDB대우증권을 인수하기 위한 물밑작업이 가시화되고 있다.

KDB대우증권의 유력 인수 후보로는 자금동원 능력을 갖춘 KB금융지주와 한국금융지주가 거론되는 상황이다. 여기에 중국 국영기업인 시틱(CITIC·中信)그룹도 KDB대우증권 인수를 검토하기 위한 기업분석에 돌입하는 등 기업들의 실익을 따지는 탐색전이 시작됐다.

KB금융과 함께 유력 인수 후보 알려진 신한금융지주는 KDB대우증권 인수에 ‘큰 관심이 없다’는 입장을 내놨다.

KB금융, 자금조달 여력 ‘월등’

대우증권은 올해 1분기 기준 자기자본 4조1578억 원의 대형 증권사이며 인수하는 데 최대 3조 원이 필요, 자금동원력이 인수 여부를 가르는 주요 열쇠가 될 것으로 보인다.

이 때문에 충분한 자금력을 가진 KB금융이 KDB대우증권 인수자로 점쳐지고 있다.

23일 업계 한 관계자는 “KB금융은 타 인수 후보군들과 자본조달 여력이 비교 불가할 만큼 우세하다”며 “KDB대우증권 인수에 대해서도 상당히 적극적이고 긍정적인 검토를 진행하고 있다”고 귀띔했다.

윤종규 KB금융 회장은 KDB대우증권 인수를 통해 KB금융의 비은행사업 강화 효과를 노리고 있다.

윤 회장은 최근 “KB금융의 비은행사업을 강화하고 비이자수익을 늘릴 돌파구를 마련해야 한다”고 강조한 바 있다.

증권업계도 KB금융이 대우증권 인수 후보군중 제일 적합한 것으로 판단했다.

김수현 신한금융투자 연구원은 “KB금융이 대우증권을 인수할 경우 비은행 자산 비중 업계 1위로 도약할 수 있다”며 긍정적 신호를 보냈다.

그는 “대우증권은 1분기 기준 자기자본 4조1000억 원 규모로 증권업계 2위를 기록 중이며 인수에 필요한 자금은 3조 원 가량”이라며 “KB금융의 자금은 넉넉한 상태”라고 진단했다.

한국금융지주·시틱, 인수효과 검토

한국투자증권 지주사인 한국금융지주는 대우증권 인수 효과 등을 검토하는 것으로 알려졌다.

만약 자기자본 3조 원이 넘는 한국투자증권을 보유한 한국금융지주가 대우증권 인수에 성공할 경우 한국투자증권의 자산은 약 60조5000억 원, 자본은 약 7조3500억 원에 이르러 초대형 1위 증권사가 탄생하게 된다.

한국투자증권 관계자는 “시장에 매물이 나와 검토를 하고 있다”며 “아직 구체적으로 결정된 것은 없다”고 말했다.

시틱그룹의 금융 계열사이자 중국 1위 증권사인 중신증권은 최근 국내 씨티글로벌마켓증권과 대우증권 인수에 관한 자문계약을 논의 중인 것으로 알려졌다.

시틱그룹은 올 하반기 매각 계획을 파악하고 국내 M&A(인수·합병)에 밝은 IB(투자은행) 주관사를 선정할 채비를 갖추고 있다.

막강한 자금력을 동원해 KDB대우증권의 유력인수후보군으로 뽑힌 신한금융지주는 ‘진행된 사항이 없다’는 입장을 전했다.

신한금융지주 측은 KDB대우증권은 “증권업계 1,2위를 다투는 매물이라 관심은 있다“면서도 “인수 관련 실무팀을 구성하거나 TF팀을 만들진 않았다”고 설명했다.

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