신한금융, 상각형 조건부자본증권 2000억 발행

산업1 / 전은정 / 2015-06-25 15:43:21
발행금리 4.38%… 사상 최저 스프레드

[토요경제=전은정 기자]신한금융지주회사는 25일 30년 만기 상각형 조건부자본증권 (코코본드·Contingent Convertible Bond)을 2000억 원 규모로 발행한다고 밝혔다.


신한금융의 코코본드는 만기가 30년으로 길었음에도 불구하고 다수 기관투자자들이 참여해 발행 예정 한도인 2000억 원을 뛰어넘는 2820억 원의 수요가 몰렸다.
발행금리는 4.38%로 수요예측 당시 청약 희망금리 범위 중 가장 낮은 수준인 국고채 10년 +190bp(베이시스포인트)이며, 이는 바젤III 시행 이후 국내에서 발행한 코코본드 중 최저 스프레드다.
이번에 발행하는 상각형 조건부자본증권은 발행기관이 부실금융기관으로 지정되면 원리금이 전액 상각되는 조건으로 후순위채권보다 순위가 낮다.
신한금융 관계자는 “이번 성공적 발행은 신한의 재무적 안정성 및 차별성을 시장이 인정한 결과”라며 “이를 통해 신한금융지주의 자기자본비율(BIS)은 0.10%p 상승하게 된다”고 말했다.

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