현대캐피탈, 첫 유로화 공모채권 성공…5억유로 조달

경제·금융 / 김소연 기자 / 2026-01-14 09:54:10
여신전문업권 최초 유로화 공모채권…조달 자금은 자동차금융에 활용

[토요경제 = 김소연 기자] 현대캐피탈이 여신전문금융업권 최초로 총 5억유로(현재 약 8595억원) 규모의 유로화 공모채권 발행에 성공했다.

 

현대캐피탈은 14일 이번 유로화 채권이 본사 창립 이래 최초로 발행한 유로 공모채권이라고 밝혔다. 채권은 3년 만기 단일 트렌치 구조로, 발행 금리는 3년물 유럽 미드스와프(EUR Midswap) 금리에 52bp(0.52%포인트)를 가산한 수준에서 결정됐다. 

 

▲ 현대캐피탈 사옥 전경/사진=현대캐피탈 

수요예측 과정에서는 발행 예정 금액의 7.6배에 달하는 총 38억유로 규모의 주문이 몰리며 유럽 투자자들의 높은 관심을 입증했다. 이번에 조달한 자금은 현대자동차그룹의 신차 할부금융 등 자동차금융 마케팅과 일반 운영자금으로 활용될 예정이다.

이번 거래의 주간사에는 뱅크오브아메리카증권(BofA Securities), 크레디 아그리콜 CIB(Crédit Agricole CIB), 홍콩상하이은행(HSBC), ING, 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)이 참여했다.

업계에서는 이번 발행을 통해 현대캐피탈의 글로벌 자금 조달 역량이 한층 강화된 것으로 보고 있다. 또한 유럽과 미국 시장에서 빠르게 영향력을 확대하고 있는 현대자동차그룹의 위상도 글로벌 자본시장에서 재확인됐다는 평가가 나온다.

이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 “이번 유로화 공모채권 발행은 미국 투자자 중심이던 글로벌 투자자 풀을 유로화 투자자까지 본격 확대하는 전환점”이라며 “조달 통화 다변화와 안정적인 자금 조달 구조 구축을 통해 경영 안정성과 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

 

토요경제 / 김소연 기자 ksy@sateconomy.co.kr 

[ⓒ 토요경제. 무단전재-재배포 금지]

김소연 기자
김소연 기자 안녕하세요. '토요경제' 경제부 김소연 기자입니다.

기자의 인기기사

뉴스댓글 >

    많이 본 기사

    1
    [뷰티트렌드]LG생활건강·아모레퍼시픽, 웰에이징 R&D 확대

    [뷰티트렌드]LG생활건강·아모레퍼시픽, 웰에이징 R&D 확대

    LG생활건강과 아모레퍼시픽이 건강수명과 노화 관련 연구개발(R&D)을 확대하고 있다. LG생활건강은 건강기능식품 신소재 개발에 나섰고 아모레퍼시픽은 노화에 따른 모발 강도 저하와 관련한 생물학적 메커니즘을 연구했다.LG생활건강은 지난 17일 한국식품연구원과 건강기능식품 신소재·분석 기술 개발과 식품 분야 연구 사업화를 위한 업무협약을 체결했다고 21

    2
    [건설사동향] 현대엔지니어링 거제 1963가구 공급·포스코이앤씨 분당 1순위…중흥토건 100억 담보 연장

    [건설사동향] 현대엔지니어링 거제 1963가구 공급·포스코이앤씨 분당 1순위…중흥토건 100억 담보 연장

    현대엔지니어링이 조선업 회복세가 이어지는 거제에서 1963가구 대단지 분양에 나선다. 포스코이앤씨는 분당 리모델링 단지의 일반분양 청약에 들어갔고, 중흥토건은 계열사로부터 제공받은 100억원 규모 담보의 만기를 연장했다. 현대엔지니어링은 오는 10월 경남 거제시 옥포동 1670번지 일원에서 ‘힐스테이트 거제시그니처’를 분양할 예정이다.단지는 지하 7층~지

    3
    [증권업 소식] 키움·KB·신한투자·대신·한국투자·카카오페이증권

    [증권업 소식] 키움·KB·신한투자·대신·한국투자·카카오페이증권

    증권업계가 토큰증권과 인공지능(AI) 등 디지털 금융 서비스를 강화하는 동시에 공모주·가족 자산관리와 문화 콘텐츠 마케팅으로 고객 접점을 넓히고 있다. KB증권은 기관투자자 대상 토큰증권 사업에 나섰고 신한투자증권은 AI 투자정보 서비스를 출시했다. 대신증권은 공모주 청약증거금에 이자를 지급하며, 한국투자증권은 가족 자산관리, 키움증권은 e스포츠를 앞세워

    4
    현대건설, 1년 133% 올랐지만 고점 대비 34%↓…원전 계약에 쏠린 시선

    현대건설, 1년 133% 올랐지만 고점 대비 34%↓…원전 계약에 쏠린 시선

    현대건설(대표 이한우) 주가가 최근 1년간 130% 넘게 상승했지만 52주 최고가와 비교하면 여전히 30% 이상 낮은 수준에 머물고 있다. 최근 한 달간 다시 20% 넘게 오른 가운데 증권가는 해외 원전 사업이 실제 계약과 수주로 이어지는지를 향후 주가 흐름의 주요 변수로 보고 있다.23일 한국거래소에 따르면 현대건설은 지난 22일 유가증권시장에서 전 거래

    5
    삼성전자·SK하이닉스·현대차, 미·중 ‘두 달 휴전’…추가 관세 미뤘지만 희토류·AI칩 남아

    삼성전자·SK하이닉스·현대차, 미·중 ‘두 달 휴전’…추가 관세 미뤘지만 희토류·AI칩 남아

    미국과 중국이 추가 관세 충돌을 두 달 더 미뤘다. 그러나 한국 기업에 더 직접적인 희토류 공급과 첨단 반도체·인공지능(AI) 기술통제는 이번 정상회담에서도 근본적으로 풀리지 않았다. 삼성전자·SK하이닉스부터 현대차·기아, LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온까지 당장의 통상 충격은 낮아졌지만 공급망 경쟁은 계속된다.도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국

    SNS