전체 자격 취득자 중 40% 차지

[토요경제신문=김재화 기자] KEB하나은행이 ‘은퇴설계전문가’ 자격증 취득자 최다 보유 은행이 됐다.

KEB하나은행은 지난 9월말 한국FPSB 주관 하에 진행된 ‘은퇴설계전문가(APPS)’ 자격 시험에서 금융권 은퇴설계전문가 자격 취득자 총 4800 중 1869이 해당 자격증을 취득해 전체의 40%를 차지하게 됐다고 19일 밝혔다.

‘은퇴설계전문가(ARPS·Accredited Retirement Planning Specialist)’ 자격 시험은 한국FPSB(Financial Planning Standard Board Korea)에서 인증하는 은퇴설계 전문 자격이다.

한국FPSB의 은퇴설계전문가 자격은 2012년 7월부터 시행됐으며 은퇴설계 분야에서 지식과 스킬을 겸비한 전문가에게 부여하는 자격이다.

이 자격을 취득하기 위해서는 총 3개월간 자격취득 대비과정에서 은퇴설계 개념 및 필요성과 은퇴설계 프로세스, 현금흐름 확보전략, 세금설계, 상담실무 등 은퇴설계 관련 다양한 주제를 학습하고, 주간평가 응시, 월간과제 제출, 최종평가를 모두 통과해야 합격할 수 있다.

박종영 KEB하나은행 자산관리그룹 전무는 “KEB하나은행은 전 직원의 PB화를 추진하고 ‘PB 명가’로서의 강점을 확산해 나가고 있다”며 “이론과 실무에 두루 밝은 은퇴설계 및 자산관리 전문가를 적극 양성해 고객들의 눈높이와 생애주기에 맞는 차별화된 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

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