우리은행은 27일 미국 뉴욕에서 후순위 글로벌 본드 10억불 발행을 통해 장기 외화자금 조달은 물론 자기자본 확충에 성공했다고 28일 밝혔다.

이번 후순위채권 발행조건은 하위후순위채권으로 만기는 10년(단, 발행 5년 후 조기상환권 포함), 발행 금리는 리보(Libor)금리에 67.5bp를 더한 것으로 미국 및 유로시장에서 발행된 글로벌채권이다.

우리은행은 글보벌 본드 발행을 위해 4월 21일부터 26일까지 싱가폴, 홍콩, 런던, 필라델피아, 보스톤, 커네티켓, 뉴욕 등 주요 국제금융시장에서 투자자 설명회를 개최했다.

세계적 신용평가기관인 무디스(Moody's), 스탠다드앤푸어스(Standard & Poor's)와 피치(Fitch)는 이번 채권에 ‘BBB2', 'BBB+'와 ’BBB+'등급을 각각 부여했다.

이번 발행에는 도이치은행, 골드만삭스증권, 모건스텐리증권, 우리투자증권이 공동주간사로 참여했다.

이번에 발행한 해외채권은 싱가폴 증권거래소에 상장되며, 동 자금은 우리은행의 자기자본확충 및 기 차입 외화차입금 만기상환재원으로 활용될 예정이다.

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