[토요경제 = 양지욱 기자] 현대건설이 국내 건설사 최초로 한국형 녹색분류체계인 K-택소노미 기준을 충족한 ‘ESG 공모사채(녹색채권)’를 발행하며 시장의 주목을 받았다. 

이번 채권은 기존 국제자본시장협회(ICMA) 기준보다 강화된 요건이 적용된 것이 특징으로, 친환경 금융에 대한 현대건설의 전략적 방향성을 상징적으로 보여준다.

현대건설은 21일 진행한 수요 예측에서 총 1700억원 모집에 9100억원이 넘는 주문을 받아 목표액의 5배를 초과하는 흥행을 기록했다고 29일 밝혔다.

▲ 현대건설_계동사옥/사진=현대건설

만기별로는 2년물 700억원에 2800억원, 3년물 700억원에 4900억원, 5년물 300억원에 1400억원의 주문이 몰리며 전 트랜치가 완판됐다. 이에 따라 회사는 발행 규모를 3300억원으로 증액했다.

금리는 개별민평 대비 -30bp~+30bp 범위에서 제시됐으며, 최종적으로 2·3년물은 -5bp, 5년물은 -20bp의 마이너스 금리로 확정돼 우수한 조달 조건을 확보했다. 조달 자금은 친환경 건축 프로젝트에 투입될 예정이다.

이번 회사채 발행에는 한국투자·키움·미래에셋·하나·대신·신한투자·KB증권사 7곳이 공동 대표 주관사로 참여했으며, 현대차증권과 교보증권이 인수단으로 합류해 안정성을 높였다.

건설업 전반의 투자심리가 위축된 가운데서도 대규모 주문이 몰린 배경으로는 현대건설의 원전 중심 에너지 포트폴리오 경쟁력과 안정적인 재무구조에 대한 시장 신뢰가 꼽힌다. 

특히 글로벌 에너지 전환 흐름 속에서 원전과 신재생에너지 사업을 동시에 보유한 전략이 투자 수요 확대에 긍정적으로 작용했다는 평가다.

현대건설은 이번 녹색채권 발행을 계기로 건설사를 넘어 에너지 기업으로의 전환 전략을 가속화하고, 향후에도 친환경 사업과 금융 전략을 연계한 투자자 신뢰 제고에 나선다는 방침이다.

토요경제 / 양지욱 기자 yjw@sateconomy.co.kr

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