▲ 사진=신한은행

신한은행은 5억 달러(약 6770억 원) 규모의 외화 후순위채권 공모발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 후순위 채권은 10년 만기다. 고정금리로 발행금리는 미국 국채 10년물에 1.40%를 가산한 연 5.75%로 결정했다.

채권 발행 공동 주간사로 BoA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, 소시에테제네랄, 웰스파고 등이 참여했다.

신한은행은 국내에서는 보기 드문 장기물 채권 발행을 추진했다. 희소성 덕분에 한때 발행액의 7배가 넘는 주문이 쌓이는 등 투자자들의 큰 호응을 끌어냈다. 한국계 금융기관의 외화 자본증권 발행 역사상 최저 스프레드를 기록했다.

신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG와 연계해 오고 있다. 이에 이번 외화후순위 채권도 사회적(Social) 채권 형태로 발행했다. 발행 채권은 금융 취약계층을 대상으로 하는 대출 상품에 쓰일 예정이다.

신한은행 관계자는 “글로벌 금융시장 불확실성이 확대되는 시기에 자본증권 발행 재개의 물꼬를 텄다는 점에서 의미가 깊다”고 말했다.

토요경제 / 김자혜 기자 kjh@sateconomy.co.kr 

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