▲ 현지시간 28일 네덜란드 암스테르담에 위치한 ING은행 본점에서 열린 ABS 발행 조인식에서 김남준 신한카드 경영기획그룹장과(오른쪽 여섯번째) 관계자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. <사진=신한카드>

신한카드는 2억3000유로화(한화 약 3200억원)규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 29일 밝혔다.

이번 해외 ABS 발행기간은 평균 만기 5년이다. 통화·금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

ABS(Asset-Backed Securitization, 자산유동화증권)는 카드매출채권을 담보로 유동화 사채를 발행해 자금을 조달하는 차입방법이다. 발행사의 경우 유동성을 얻고 투자자는 실물자산이 담보된 안정적인 투자를 할 수 있는 이점이 있다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 네덜란드계 ING은행이 투자자로 참여했다. 해외 보증보험사 및 은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사인 무디스로부터 최고 등급인 ‘Aaa’ 등급을 받았다.

이번 ABS는 ESG 금융의 선도 은행으로 꼽히는 ING은행과의 협업을 통해 Social ABS로 발행했다. 조달한 자금은 저신용자, 저소득층 등 취약계층 금융지원 사업에 사용할 예정이다.

네덜란드 암스테르담에 위치한 ING은행 본점에서 열린 ABS 발행 조인식에는 김남준 신한카드 경영기획그룹장, ING은행 게르티안 반 투른 글로벌투자부문 대표 등이 참석했다.

토요경제 / 김자혜 기자 kjh@sateconomy.co.kr 

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