현대캐피탈, 신차 할부채권 기반 1조원 규모 ABS 공모 발행

유통·소비재 / 김자혜 / 2023-10-23 09:09:51
▲현대캐피탈 신사옥 전경. <사진=현대캐피탈>

 

현대캐피탈이 신차 할부채권을 기반으로 1조원 규모의 ABS(자산유동화증권) 공모발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 ABS 발행은 상반기 6억 달러(8113억원) 규모의  외화 ABS를 발행한 지 4개월 만의 성과다. 1조원의 발행 규모는 최근 10년 내 여신전문금융사 ABS 발행규모 중 최대 수준이다. 공동대표 주관사는 한국투자증권과 KB증권이 맡았다.


현대캐피탈이 발행한 ABS는 만기 구조(Trench)에 따라 △만기 17개월(1-1회차)부터 36개월(1-20회차)까지 각 300억원 △만기 37개월(1-21회차)부터 52개월(1-36회차)까지 각 200억원 △만기 53개월(1-37회차)부터 60개월(1-44회차)까지 각 100억원으로 구성돼 있다.

ABS 발행구조는 현대캐피탈이 신차 할부채권을 씨티은행(수탁자)에 신탁하고 씨티은행이 신탁 자산을 기반으로 1조원 규모의 수익권증서를 특수목적법인(SPC)에 교부한다. 이를 기반으로 특수목적법인이 이에 상응하는 금액의 ABS를 발행한다.

 

현대캐피탈은 올해 한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가 등 주요신용평가사로부터 무보증사채의 신용등급이 AA(긍정적)에서 AA+(안정적)으로 상승된 바 있다. 글로벌 신용평가사 무디스와 피치에서도 현대캐피탈의 신용등급 전망을 한 단계씩 상향했다.


이형석 현대캐피탈 최고재무책임자는 "지난해 여신전문금융업계 최대 규모(1조7000억원)와 최다 횟수(3회) ABS 발행에 이어 올해도 여신전문금융사 중 유일하게 1조원이라는 초대형 규모의 ABS 공모발행에 성공했다"고 밝혔다.

 

토요경제 / 김자혜 기자 kjh@sateconomy.co.kr 

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