[토요경제=김자혜 기자] KB금융지주는 자본 확충을 위해 6000억 원 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.

신종자본증권은 영구채로 자기자본으로 인정된다. 발행회사가 특정 기간이 지난 후에 콜옵션(되살 수 있는 권리)을 부여해 신종자본증권을 투자자에 상환해주는 형태다.

KB금융은 사전 수요예측에서 투자자들의 관심을 받아 예정 금액 3500억 원의 약 3.2배인 1조1040억 원의 수요를 확보했다.

이에 따라 국내에서 가장 큰 규모의 신종자본증권을 발행하게 됐다.

이번 발행은 5년, 7년, 10년 3가지의 형태의 콜옵션으로 금리는 5년 콜옵션 4200억 원 연 2.67%, 7년 콜옵션 600억 원 2.87%, 10년 콜옵션 1200억 원 3.28% 등이다.

신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공 역시 처음이다.

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