산업은행이 올해 아시아 발행자로서는 최초로 우량 스위스프랑 시장에 성공적으로 진입했다. 산은은 5년 만기 스위스프랑(SFr) 채권 3억 프랑(미화 3억달러 상당)을 SFr 리보에 1.17%를 가산한 금리수준으로 발행했다고 14일 밝혔다.

산은은 달러, 유로, 엔화 등 G3시장이 아닌 제3시장을 적기에 공략함으로써 당초 발행목표(SFr 1.5억)의 두 배에 달하는 금액을 발행하는데 성공하였으며 금리수준도 G3시장에 비해 20~30bp 낮은 수준이다.

산은 관계자는 “신디케이션에는 만기보유성향을 가진 우량 기관투자자들 총 29개 기관이 참여해 향후 스위스프랑 시장에서 벤치마크 채권으로서 역할을 수행할 것으로 예상된다”고 말했다.

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