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| ▲ 사진=신한은행 |
신한은행은 5억유로(약 7302억원) 규모의 외화 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.
커버드본드는 발행기관이 보유하고 있는 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로 투자자가 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중 상환청구권을 보유한 채권을 말한다.
3년 만기 고정금리 채권으로 쿠폰금리는 유로 스와프에 54bp를 가산한 연 3.32%로 결정했다. 신규 발행 프리미엄 지급 없이 공정가치 대비 낮은 수준의 금리로 채권 발행을 성공적으로 마쳤다.
신한은행은 2022년 국내외 자금시장 경색에 따른 조달여건 악화를 경험한 뒤 외화자금 조달 안정성을 높이기 위해 커버드본드 상시 발행 기반을 구축했다. 이번 발행에서 담보부 조달 채널을 새롭게 확보했다.
이번 커버드본드는 국내 최초로 친환경 아파트 주택담보대출에 자금을 매칭하고 지원하는 ‘그린 모기지’ 형태로 발행됐다.
신한은행 관계자는 “국내 금융회사의 외화 커버드본드 발행 저변 확대에 기여했다는 점에서 의미가 깊다”며 “금리 측면에서도 일반적인 글로벌채권 대비 매우 경쟁력 있는 수준으로 발행을 성사했다”고 말했다.
토요경제 / 김자혜 기자 kjh@sateconomy.co.kr
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