▲ 사진=우리은행

우리은행은 총 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채다. 당초 총 2700억원 규모로 진행될 예정이었으나 리테일 기반 투자자 및 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액 2700억원의 1.63배에 가까운 수요가 몰려 최종 3000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%다.

이 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행이다. 수요예측 전일 미국국채 금리 급등에 따른 금융시장 불안 가중 및 고금리 장기화가 예상됐지만 주요 투자자들의 수요를 최대한 이끌어냈다.

우리은행은 지난 5월 후순위채 4000억원 발행에 이어 신종자본증권도 성공적으로 발행하면서 BIS비율은 약 0.18%포인트 상승할 전망이다. 이를 토대로 우리은행은 향후에도 BIS비율을 안정적으로 관리해나갈 계획이다.

토요경제 / 김자혜 기자 kjh@sateconomy.co.kr 

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