부산은행, 신종자본증권 1000억원 발행… 업계 첫 한국형 녹색채권

유통·소비재 / 김자혜 / 2024-04-30 14:48:29
▲ 사진=BNK부산은행

 

BNK부산은행은 지난 29일 신종자본증권형태의 한국형 녹색채권 1000억 원을 발행했다고 밝혔다. 5년 중도상환 콜옵션을 부여했고 발행금리는 연 4.37%다. 


부산은행은 지난 18일 채권발행을 위한 수요예측에서 발행금액의 3배에 달하는 총 3360억의 수요를 모집하며 흥행에 성공했다. 이날 국고금리가 3.49%로 결정됨에 따라 스프레드는 0.88%p로 정했다.

이번 신종자본증권 스프레드 0.88%는 지방은행 역대 최저치다. 직전에 발행한 시중은행과의 스프레드 차이가 0.03%에 불과해 자본시장에서 시중은행과의 격차를 크게 좁힌 것으로 평가받고 있다.

부산은행은 인수단(한양증권, 교보증권, 하나증권, 현대차증권)과의 적극적인 소통을 바탕으로 은행권 최초로 신종자본증권을 한국형 녹색채권으로 발행했다. 월이자 지급식을 채택해 기관과 리테일 투자자를 유인하는데 성공했다.


이번 녹색채권 발행으로 조달한 자금은 폐기물 처리시설 및 대기오염방지시설 등 환경개선 시설자금 지원에 사용할 예정이다.

김청호 자금시장본부장은 “최근 중동발 전쟁리스크로 인해 환율이 급등하는 등 어려운 환경 속에서도 시장 기대를 뛰어넘는 금액을 모집했다”며 “선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 비율 관리로 시장에서 신뢰받는 은행으로 거듭나겠다”고 밝혔다.

 

토요경제 / 김자혜 기자 kjh@sateconomy.co.kr 

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