삼성전자·삼성물산이 전체 증자금액 59.5% 부담…인수재원 조달 마무리 단계

▲ 공시해설 [토요경제]

 

삼성바이오로직스가 대규모 유상증자에서 높은 청약률을 확보하며 글로벌 바이오기업 인수자금 마련에 속도를 내고 있다. 삼성전자와 삼성물산이 배정 주식 전량을 청약하면서 자금조달의 불확실성도 상당 부분 줄었다.

11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성바이오로직스(존림)는 지난 9~10일 진행한 구주주 및 우리사주조합 대상 유상증자에서 96.83%의 청약률을 기록했다고 공시했다.

발행 예정 주식 227만주 가운데 219만8146주에 대한 청약이 접수됐다. 확정 발행가격은 주당 117만4000원으로, 전체 조달 예정금액은 2조6649억8000만원이다.

이번 증자에서 주목할 부분은 삼성전자와 삼성물산의 출자 규모다.

삼성전자는 56만7503주, 삼성물산은 78만2818주를 각각 청약했다. 확정 발행가액을 적용하면 삼성전자의 출자 예정금액은 6662억4852만원, 삼성물산은 9190억2833만원이다.

두 회사의 합산 청약금액은 약 1조5853억원이다. 전체 증자금액의 59.5%에 해당한다. 삼성바이오로직스가 추진하는 해외 기업 인수자금의 절반 이상을 두 주요 주주가 부담하는 구조다.

일반 주주의 청약 참여도 높았다. 신주인수권증서 보유 주주는 초과청약을 포함해 179만2716주를 청약했다. 배정 물량 대비 청약률은 98.7%다. 우리사주조합은 45만4000주 가운데 40만5430주를 청약해 89.3%를 기록했다.

전체 청약금액은 약 2조5806억원으로 계산된다. 다만 이는 청약 주식 수에 확정 발행가액을 적용한 금액으로, 실제 납입이 완료된 자금과는 구분해야 한다.

남은 실권주는 7만1854주로, 발행 예정 주식의 3.17%다. 금액으로 환산하면 약 844억원이다.

삼성바이오로직스는 오는 12~13일 해당 물량에 대한 일반공모를 진행한다. 일반공모에서도 미달이 발생하면 신한투자증권, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권 등 4개 주관사가 약정된 비율에 따라 잔여 주식을 인수한다.

이번 증자는 자금 사용계획에도 변화가 있다.

삼성바이오로직스가 지난 8월 처음 유상증자를 결정했을 당시 모집 예정금액은 약 3조원이었다. 이 가운데 약 2948억원을 시설자금으로, 나머지를 타법인 증권 취득자금으로 배정했다.

그러나 지난 5일 확정 발행가액을 반영한 정정 공시에서는 모집금액이 약 2조6650억원으로 줄었고, 시설자금 배정은 제외됐다. 최종 조달자금 전액을 타법인 증권 취득에 사용하도록 계획을 조정한 것이다.

이는 폴리펩타이드그룹 인수재원 확보에 자금을 집중한다는 의미다. 다만 시설자금 배정이 없어졌다고 해서 기존 설비투자 계획 자체가 취소됐다고 볼 수는 없다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 스위스 폴리펩타이드그룹(PolyPeptide Group)을 14억6000만스위스프랑에 인수하겠다고 발표했다. 발표 당시 환율 기준 약 2조7000억원 규모다.

폴리펩타이드그룹은 펩타이드 의약품 개발·생산을 전문으로 하는 기업이다. 삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 항체의약품과 항체약물접합체(ADC) 중심의 위탁개발생산(CDMO) 사업을 펩타이드 분야로 확대할 계획이다.

최근 진행한 공개매수에서는 회사 발표 기준 97.98%의 지분이 응모했다. 삼성바이오로직스는 잔여 지분 취득 절차를 통해 완전 자회사화를 추진하고 있다.

자금조달 일정도 구체화됐다. 주금 납입 예정일은 17일이며 신주 상장 예정일은 30일이다.

다만 이번 유상증자에 따른 신주 발행은 기존 주주에게 지분 희석 요인이 될 수 있다. 인수기업의 연결실적 기여와 투자수익이 이를 얼마나 상쇄할지는 향후 영업성과에 따라 결정된다.

삼성바이오로직스가 대규모 증자의 청약 절차를 사실상 마무리한 가운데, 앞으로는 폴리펩타이드그룹 인수 완료와 실제 수익 기여도가 투자 성과를 가를 전망이다.

 

토요경제 / 조민규 기자 jo1427955@gmail.com 

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