네덜란드 ABN암로가 결국 영국 3위 은행인 바클레이로 넘어갔다.

이번 인수는 금액으로 670억유로(910억달러)에 달해 금융회사 인수합병(M&A) 역사상 최대 규모이자 아메리카온라인의 타임워너 인수(1862억달러), 보다폰에어터치의 만네스만 인수(1851억달러), 포르셰의 폭스바겐 인수(921억달러)에 이은 역사상 네 번째 규모 빅 딜이다.

합병은행은 HSBC에 이어 유럽 2위 은행으로 단숨에 발돋음, 전세계 금융 시장에 지각 변동이 예상된다.

바클레이는 23일 ABN암로를 주당 36.25유로(총670억유로)에 인수키로 합의했다고 발표했다. 이는 협상 개시 선언 하루 전날인 지난달 16일 종가에 33% 프리미엄이 붙은 금액이다.

양측은 당초 이달 18일까지 독점적 협상을 마무리 짓는다는 계획이었지만 막판에 의견이 엇갈리면서 협상 시한을 닷새 더 연장하는 진통 끝에 결국 합의에 도달했다.

ABN암로는 시카고 라살뱅크 등 53개국에 지점을 보유하고 있기 때문에 바클레이가 영국 외에 미국, 이탈리아 등으로 소매영업망을 확장하는 데 교두보가 될 전망이다.

183년 역사의 ABN암로는 시장가치가 690억달러에 이르며 미국 이탈리아 브라질 등에 대형 사업체를 거느리고 있다. 지난해 이탈리아의 방카 안톤베네타를 인수하고 미국 남미 대만 등에서 대출 손실이 나면서 구조조정을 단행하기도 했다.

ABN암로는 다만 라살뱅크는 뱅크오브아메리카(BOA)에 매각했다. 매각대금 210억달러 중 120억달러를 기존 주주에게 환원될 예정이다. 라살뱅크 매각은 바클레이와의 인수 합의 발표 몇 시간 전에 알려졌다.

BOA도 라살뱅크 인수를 기반으로 JP모간을 제치고 시카고 지역 최대 은행으로 올라섰으며 미국에서 가장 광범위한 지점망을 갖추게 됐다. BOA는 그동안 미국 북동부와 중부 지역 영업망이 취약했다.

전문가들은 한때 영국 2위 은행 RBS, 스페인 방코 산탄데르, 벨기에 포르티스 등으로 이뤄진 컨소시엄이 바클레이에 맞서 ABN암로를 인수하겠다고 나섬에 따라 협상이 무산될 가능성도 있다고 전망했었다. 바클레이도 인수를 재검토 할 수 있다며 할 발 물러서는 모습을 보였었다.

하지만 ABN암로가 계열 은행인 라살뱅크를 뱅크오브아메리카에 매각하는 방안을 적극 추진하면서 RBS컨소시엄의 ABN암로 인수 가능성은 낮아졌다. RBS는 미국 중서부와 북동부 영업망 강화를 위해 라살뱅크에 눈독을 들이고 ABN암로 인수에 관심을 보였다.
<뉴시스>

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