[토요경제=이경화 기자] 오는 2021년 새 국제회계기준(IFRS17) 도입을 앞두고 생명보험사들이 잇달아 자본 확충에 나선 가운데 교보생명이 오는 3분기 내로 5억 달러 규모의 신종자본증권(영구채, Perpetual Bond) 발행을 추진한다.

교보생명은 전날 열린 정기이사회에서 5억 달러(약 5600억 원) 규모의 신종자본증권을 전액 해외에서 발행키로 했다고 27일 밝혔다. 현재 국내 생보사 중 국제신용등급을 획득해 해외발행이 가능한 곳은 교보생명이 유일하다. 교보생명은 세계적인 신용평가사 무디스(Moody’s)으로 부터 A1(Stable)을 2년 연속 받았다. A1등급은 삼성전자, 골드만삭스 등과 같은 등급이다.

이번 신종자본증권은 만기가 30년이지만 5년경과 후 조기상환(콜옵션)이 가능하다. 신종자본증권 발행에 따라 교보생명의 지급여력비율(RBC)은 15%포인트 상승할 것으로 예상된다. 지난달 말 현재 교보증권의 RBC는 235%에 달한다.

교보생명 관계자는 “신종자본증권에 대한 해외 시장의 수요 폭이 넓을 뿐만 아니라 국제신용등급이 높아 유리한 금리조건으로 조달이 가능하다”며 “새 국제회계기준 도입에 맞춰 선제적으로 자본 확충에 나설 것”이라고 말했다.

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