[토요경제신문=김재화 기자] KB국민은행은 29일 글로벌 커버드본드 프로그램을 통해 5억달러 규모의 커버드본드를 발행했다.

이 채권은 무디스와 피치의 최고 등급인 ‘Aaa’와 ‘AAA’ 등급을 받았다

발행금리는 Mid Swap + 95bp로 이는 현 시장상항에서 유통되는 국내 금융기관의 미국달러 선순위 무담보 채권 가격대비 낮은 수준이다.

KB국민은행은 지난해 10월 최초 법제화 커버드본드 발행 이후 3개월만에 채권을 발행한 것이다.

KB국민은행 관계자는 “최근 중국 증시 급락과 원자재 가격 하락 등 금융시장의 변동성이 고조된 상황”이라면서 “한국물 스프레드가 상승하는 등 발행환경이 우호적이지 않았으나 국내 투자자 마케팅을 강화해 한국을 포함해 아시아(43%)와 유럽(34%) 위주의 투자자 모집에 성공했다”고 말했다.

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