KDB산업은행, ‘증권·운용과 캐피탈 따로 매각’

전은정

eunsjr@naver.com | 2015-08-24 14:06:55

▲이대현 KDB산업은행 정책기획부문장이 21일 KDB산업은행 본점 대회의실에서 열린 이사회에서 발언하고 있다. (사진제공= KDB산업은행)

[토요경제신문=전은정 기자] KDB산업은행이 KDB대우증권과 산은자산운용은 패키지 또는 개별 매각을 추진하고, 산은캐피탈은 별도로 개별 매각을 실시할 계획이다.

KDB산업은행은 24일 KDB산업은행 본점에서 이사회를 열고 이 같은 매각 추진 계획을 의결했다고 밝혔다.

KDB산업은행은 매각대상인 KDB대우증권, 산은자산운용, 산은캐피탈에 대해 “매각 추진을 위한 시장환경이나 수요 등을 감안할 것이며 공고 시점은 상황에 따라 바꿀 수 있다”고 설명했다.

이어 “빠른 시일 내 매각을 추진하는 것은 물론 가치 극대화와 국내 자본시장 발전에 기여한다는 기본방침 하에 보유주식 전량을 매각할 것”이라고 밝혔다.

KDB산업은행은 KDB대우증권의 보통주 기준 지분 43％(1억4048만1383주)와 산은자산운용 지분 100％(777만8956주), 산은캐피탈 지분 99.92％(6212만4661주)를 보유하고 있다.

▲각 사별 KDB산업은행 보유주식 전량

KDB산업은행은 “매각절차의 투명성과 공정성 확보차원에서 공개경쟁입찰 방식으로 매각할 것이며 매각예정가격은 매각자문사가 순자산가치, 계속기업가치, 상대가치를 감안해 본입찰 전까지 매각가치를 산정할 예정”이라고 언급했다.

매각주관사는 국내와 국외 금융회사를 각 1곳씩 선정하고, 회계 및 법률자문사도 각 1곳씩 정하기로 했다.

KDB산업은행은 “매각자문사는 이해상충 여부와 적정 자격요건 등을 고려한 후 최저입찰가격을 제시한 곳을 뽑겠다”고 언급했다.

이어 “매각 공고는 매각자문사 선정 후 매도 실사 및 태핑(tapping·사전 시장조사)등을 거쳐 오는 10월 초 주식 매각을 공고할 것”이라고 밝혔다.

이대현 KDB산업은행 정책기획부문장은 “이번 금융자회사 매각을 투명하고공정하게 진행하기 위해 이사회로부터 권한을 위임받은 ‘금융자회사매각추진위원회’를 구성․운영하고, 산은 M&A실은 매각자문사 선정에서제외한다”고 말했다.

KDB산업은행은 지난 2013년 정부의 ‘정책금융 역할 재정립 방안’ 발표에 따라 KDB산업은행이 보유한 금융자회사인 KDB대우증권, 산은자산운용, 산은캐피탈을 매각키로 했다.