▲한국투자증권이 초고액자산가를 대상으로 자산관리 서비스를 강화하고 있다 [한국투자증권]

 

한국투자증권(사장 김성환)이 금융자산 100억원 이상 초고액자산가를 대상으로 자산운용뿐 아니라 세대 간 승계와 기업 자금조달·기업공개(IPO)·인수합병(M&A)까지 연계한 자산관리 서비스를 확대하고 있다.

한국투자증권은 지난 11일 초고액자산가 고객을 대상으로 '2026 패밀리오피스 컨퍼런스 데이'를 열고 세대 간 자산이전을 주요 주제로 다뤘다고 13일 밝혔다.

행사에서는 삼일PwC 헤리티지센터가 세대 간 자산 이전 과정에서 고려해야 할 사항을 설명했다. 한국투자증권은 지난 6월 삼일PwC와 초고액자산가와 기업오너를 대상으로 자산승계와 글로벌 자산이전, 세무·재무 자문을 공동 제공하기 위한 업무협약도 맺었다.

한국투자증권은 2023년부터 초고액자산가 전담 조직 GWM(Global Wealth Management)을 운영하고 있다. 금융자산 100억원 이상 고객 가운데 내부 기준을 충족한 고객을 대상으로 패밀리오피스 서비스를 제공한다.

GWM은 개인 금융자산뿐 아니라 기업 경영과 가족법인 등 고객의 자산 구조를 함께 관리한다. 투자은행(IB), 리서치, 글로벌사업, 투자상품 등 사내 조직과 연계해 기업의 자금조달과 기업공개(IPO), 인수합병(M&A), 공동투자도 지원한다.

세무·회계·법률·부동산 영역에서는 외부 전문기관과 협업한다. 증권사가 금융자산 운용을 담당하고 외부 전문기관이 세무와 법률 등 비금융 분야를 지원하는 구조다.

패밀리오피스 경쟁은 국내 대형 증권사 전반으로 확대되고 있다. 삼성증권과 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권 등은 초고액자산가를 대상으로 상속·증여와 기업금융 등을 결합한 서비스를 운영하고 있다.

한국투자증권도 투자상품 공급에 더해 기업과 개인 자산을 함께 관리하는 형태로 초고액자산가 서비스를 확대하고 있다.

 

토요경제 / 위아람 기자 moon@sateconomy.co.kr 

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