우리금융그룹 계열 부실채권 투자 전문회사 우리금융에프앤아이는 800억원 규모의 공모 회사채 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.
 
지난 11일 진행한 수요예측에서 총 4150억원의 유효수요가 몰려 발행금액 5배를 초과하는 모집액을 달성했다. 회사채 금리는 민간채권 평가회사 평균금리(민평금리) 기준 18개월물 –14bp, 24개월물은 –25bp이다. 오는 18일 발행할 예정이다.

우리금융에프앤아이는 NPL(부실채권) 투자와 미래수익성 등을 감안해 최대 1500억원까지 회사채 발행 증액을 검토 중이다.

우리금융에프앤아이는 우리금융그룹이 비은행 사업 포트폴리오 강화와 NPL 투자 시장 규모 확대에 대응하기 위해 지난해 1월 설립한 자회사다. NPL 투자 시장 점유율 2위를 기록하는 등 투자전문회사로 도약 중이다.
 
우리금융에프앤아이 관계자는 “최근 금융시장의 불확실성이 커지는 상황에서 경쟁력, NPL 투자시장 확대에 대한 기대감, 그룹 지원 등을 높게 평가받아 모집물량을 초과했다”고 밝혔다.

 

토요경제 / 김자혜 기자 kjh@sateconomy.co.kr 

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