▲ 공시해설 [토요경제]

 

한화투자증권(대표 장병호)이 지난 9일 총 706억2000만원 규모의 파생결합상품을 실제 발행했다. 이 가운데 주가연계파생결합사채(ELB)가 615억4000만원으로 전체의 87.2%를 차지했다.

10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화투자증권이 전날 제출한 증권발행실적보고서를 분석한 결과 ELB와 주가연계증권(ELS)의 실제 발행액은 총 706억1658만7150원으로 집계됐다.

ELB는 9종이 발행됐다. 실제 발행액은 615억4422만7150원이다.

이 가운데 S&P500지수를 기초자산으로 한 한화스마트ELB 제1263호와 제1264호의 발행 규모가 가장 컸다.

제1263호는 모집예정액 199억8000만원 가운데 192억6449만6220원이 발행됐다. 모집예정액의 96.4%다.

제1264호는 199억8000만원 모집에 151억920만5670원이 발행됐다. 모집예정액 대비 75.6%다.

두 상품의 실제 발행액을 합하면 343억7370만1890원이다. 전체 모집예정액 399억6000만원의 86.0%다.

두 상품은 모두 S&P500지수를 기초자산으로 하며 공시상 '낮은위험' 등급이다. 제1263호 만기는 2027년 5월 10일, 제1264호는 같은 해 11월 9일이다.

제1265~1268호 ELB 4종은 총 37억3494만5060원이 발행됐다. 제1269호와 제1271·1272호의 실제 발행액은 총 234억3558만200원이었다.

ELS는 제8416·8418·8419·8420호 등 4종이 총 90억7236만원 규모로 발행됐다.

제8416호는 15억9885만원, 제8418호는 2억3265만원, 제8419호는 3960만원이 각각 발행됐다. 제8420호는 72억126만원으로 ELS 가운데 발행 규모가 가장 컸다.

모집한 모든 상품이 발행된 것은 아니다. ELB 제1270호와 ELS 제8417호는 청약이 없어 발행이 취소됐다. 모집예정액 100억원인 기타파생결합사채(DLB) 제618호도 청약액이 0원으로 발행되지 않았다.

한화투자증권은 실제 발행한 상품으로 유입된 자금을 중도·만기상환금 지급을 위한 유사 증권 매입과 기초자산·파생상품 운용 등 헤지 거래에 사용할 예정이다.

 

토요경제 / 위아람 기자 moon@sateconomy.co.kr 

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