▲ 사진=신한은행

 

신한은행은 4000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 2일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 5년 후 중도 상환이 가능한 영구채다. 금리는 고정금리 연 4.19%다.

당초 신종자본증권 발행 예상 규모는 2700억원이었지만 기관 투자자들의 참여로 2.8배수(7480억원)의 유효 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억원으로 증액했다. 시중은행 최저 스프레드 국고채 5년, 85bp를 기록했다.

신종자본증권 발행으로 신한은행의 자기자본 비율은 0.20%포인트 상승할 것으로 예상된다.

신한은행 관계자는 “글로벌 경제지표 하락과 시장 변동성에도 불구하고 신한은행에 대한 투자자들의 강한 선호와 관심을 확인할 수 있었다”며 “선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 비율 관리로 신뢰받는 은행을 만들어 가겠다”고 말했다.

 

토요경제 / 김자혜 기자 kjh@sateconomy.co.kr 

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