▲ 두산퓨얼셀의 PAFC 제품 이미지 [두산퓨얼셀]

 

두산퓨얼셀이 인공지능(AI) 데이터센터용 연료전지 사업자금과 기존 차입금 상환을 위해 4000억원 규모의 영구채 발행을 결정했다.

14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 두산퓨얼셀은 전날 이사회를 열고 영구 전환사채(CB) 3000억원과 영구 신주인수권부사채(BW) 1000억원을 사모 방식으로 발행하기로 했다.

전환사채 발행대금은 AI 데이터센터용 연료전지 사업에 필요한 원재료 구매 등 운영자금으로 사용한다. 신주인수권부사채 발행대금은 기존 차입금 상환에 투입한다.

두 채권의 최초 표면이자율은 0%, 만기보장수익률은 연 2%다. 발행 3년 뒤인 2029년 11월부터 금리가 조정되며 최초 조정 시 5%포인트, 이후 매년 1%포인트씩 추가 가산된다.

사채 만기는 2056년으로 회사가 조건에 따라 연장할 수 있다. 사채권자에게 조기상환청구권은 없으며 회사는 정해진 조건에 따라 조기상환할 수 있다.

전환가격과 신주인수권 행사가격은 모두 4만3704원이다. 향후 전환권이나 신주인수권이 행사되면 신주가 발행된다.

채권 납입 예정일은 다음 달 12일이다.

 

토요경제 / 이슬기 기자 sgpress@sateconomy.co.kr 

 

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